KONGSBERG приобретет Rolls-Royce Commercial Marine

Отправленный Джозефом Кифом • 16 июля 2018

Сегодня Kongsberg Gruppen ASA (KONGSBERG) заключила соглашение с Rolls-Royce plc о приобретении Rolls-Royce Commercial Marine, ведущего мирового технологического бизнеса в морских операциях.

Сделка структурирована как приобретение компанией KONGSBERG морских продуктов, систем и предприятий послепродажного обслуживания, осуществляемых дочерними компаниями Rolls-Royce plc. В транзакции не включены Bergen Engines и Naval Business от Rolls-Royce.

Стороны договорились о цене для Rolls-Royce Commercial Marine на сумму 500 миллионов фунтов стерлингов (на основе наличных средств и без долгов и с оборотным капиталом на согласованном уровне). Окончательная цена покупки будет определяться на основе наличных денег, долгов и оборотных средств Rolls-Royce Commercial Marine в момент завершения транзакции.

«В течение последних лет морская индустрия испытывала сложные рыночные условия, и, несмотря на неопределенность, мы ожидаем, что рынок столкнется с ростом технологий и инноваций, являющихся ключевыми факторами. Уже более 200 лет KONGSBERG является пионером в области высокотехнологичного промышленного развития с долгосрочной перспективой. Приобретение Rolls-Royce Commercial Marine соответствует нашим амбициям роста », - говорит Eivind Reiten, председатель правления KONGSBERG.

«Приобретение Rolls-Royce Commercial Marine делает нас более полным поставщиком морской отрасли. Морская индустрия становится все более глобализированной и претерпевает значительные технологические и рыночные изменения. Благодаря этому приобретению мы будем укреплять стратегическое положение с судовладельцами, судостроительными заводами и другими клиентами и партнерами », - говорит Гейр Хаой, генеральный директор и президент KONGSBERG.

KONGSBERG представлена ​​в более чем 25 странах, в то время как Rolls-Royce Commercial Marine представлена ​​в 34 странах. Rolls-Royce Commercial Marine насчитывает около 3600 сотрудников и годовой оборот 8,9 млрд. Норвежских крон (2017 год), в то время как KONGSBERG насчитывает около 7 000 сотрудников и оборот 14,5 млрд. Норвежских крон (2017 год). В совокупности компании имеют оборудование и поставки, связанные с примерно 30 000 судов по всему миру, а установленная база и глобальное присутствие укрепляют уже лидирующее положение на мировом рынке со значительным послепродажным обслуживанием.

«Приобретение укрепляет наше глобальное присутствие и увеличит объемы продаж и обслуживания. KONGSBERG является мировым лидером в области систем автоматизации, навигации и управления, в то время как Rolls-Royce Commercial Marine дополняет поставки пропеллеров, силовых установок, систем обработки и дизайна судов. Обе компании занимают лидирующие позиции в области цифровой обработки, разведки судов и концепций автономии. Объединив это, мы позиционируем нас как важного стратегического поставщика комплексных решений для будущей морской индустрии », - говорит Хаой.

«Эта сделка является хорошей новостью для Rolls-Royce и KONGSBERG и происходит в то время, когда морская индустрия находится на заре новой и захватывающей эпохи, когда цифровые и электрические технологии превратят судоходство. Rolls-Royce несет ответственность за лидерство многих из тех технологических достижений, а также сочетание отличных людей, передовых технологий и стремление KONGSBERG вывести этот бизнес на новый уровень, я уверен, что этот бизнес будет процветать в течение многих лет чтобы прибыть », - говорит Микаэль Макинен, президент Rolls-Royce, коммерческий морской пехотинец.

Rolls-Royce Commercial Marine испытала значительное снижение уровня активности из-за сложных рыночных условий в оффшорной деятельности. Главным приоритетом в будущем является обеспечение прибыльности и, в то же время, лидирующая в отрасли инновационная компания. Приобретение также укрепит норвежское владение в ведущем норвежском морском кластере, в то время как у компании будет более сильная скандинавская и международная позиция.

Финансирование приобретения

KONGSBERG будет финансировать приобретение Rolls-Royce Commercial Marine посредством сочетания нового капитала и нового облигационного займа. Цена покупки будет выплачена наличными по завершении сделки.

Новый капитал будет увеличен за счет андеррайт-прав на 5,0 млрд. Норвежских крон. Увеличение акционерного капитала обусловлено одобрением Генеральной Ассамблеей KONGSBERG при поддержке не менее двух третей голосов. Норвежское правительство сообщило, что позитивно, что государство как владелец участвует в своей 50-процентной доле в правах, в ожидании согласия парламента и приемлемых условий выпуска прав в соответствии с коммерческими условиями.

Оставшиеся 50% выпуска прав подписываются синдикатом, состоящим из DNB Markets, входящего в DNB Bank ASA и Danske Bank A / S, Норвежский филиал и некоторые крупные акционеры, являющиеся досрочными.

Акционеры, представляющие сегодня 19,7% акций, приняли участие в голосовании в пользу выпуска прав на общем собрании KONGSBERG. Вместе с государством эти акционеры составляют 69,7% акций Компании.

KONGSBERG планирует выпустить новый облигационный займ. Nordea Bank AB (publ) filial i Norge обязался предоставить мостовой кредит в случае, если облигационный займ не был выпущен до завершения приобретения Rolls-Royce Commercial Marine.

Состояние и расписание

Завершение приобретения Rolls-Royce Commercial Marine подлежит разрешению регулирующими органами в нескольких юрисдикциях. KONGSBERG опубликует информационный меморандум с дополнительной информацией о приобретении Rolls-Royce Commercial Marine в течение 30 рабочих дней. Предполагается, что вопрос о правах будет проходить в четвертом квартале 2018 года, а KONGSBERG выпустит проспект эмиссии прав до периода подписки на вопрос о правах. С учетом такого нормативного разрешения приобретение Rolls-Royce Commercial Marine ожидается в первом квартале 2019 года.