DFDS будет покупать UN Ro-Ro в сделке стоимостью 1,2 млрд долларов

Тейс Йенсен • 12 апреля 2018

Датская судоходная и логистическая компания DFDS согласилась купить турецкий оператор грузовых перевозок UN Ro-Ro из турецких частных инвестиционных компаний Actera Group и Esas Holdings за 950 миллионов евро (1,17 миллиарда долларов) на беспроцентной основе.

Это знаменует собой изменение курса для турецкой компании, которая планировала первичное публичное размещение до 57,7% акций компании, проспект проспекта показал в прошлом месяце.

ООН Ro-Ro управляет пятью маршрутами грузовых перевозок между Турцией, Италией и Францией.

DFDS сказал, что грузовой рынок UN Ro-Ro был «одним из самых привлекательных в Европе» и что он был оперативно похож на северную Европу, где DFDS делает большую часть своего текущего бизнеса.

Акции DFDS выросли на 4,5 процента после новостей.

Правление DFDS решило прекратить программу выкупа текущих акций компании и приостановить запланированные дивиденды.

Он также рекомендует выпуск акций в размере 1 млрд. Датских крон (166 млн. Долл. США) в составе структуры финансирования, которая в противном случае заключается в предоставлении долгосрочного финансирования займа.

Фонд Lauritzen, который владеет 42 процентами уставного капитала DFDS, подтвердил свое намерение участвовать пропорционально в выпуске акций, сообщает DFDS.

В 2018 году компания Ro-Ro ожидает, что выручка составит 240 миллионов евро (297 миллионов долларов США) и основной прибыли (EBITDA) в размере 97 миллионов евро, сообщает DFDS.

Actera и Esas Holding приобрели 98,8-процентную долю, которую DFDS теперь планирует купить у частной акционерной компании KKR & Co LP за нераскрытую сумму в 2014 году.

DFDS сообщила, что соотношение между чистой процентной задолженностью и ее основной прибылью (EBITDA), как ожидается, вырастет примерно до 2,5 после сделки и выпуска акций. Это будет соответствовать его целевому соотношению от 2.0 до 3.0.

DFDS также изменила свой финансовый прогноз на 2018 год в результате сделки и теперь ожидает, что выручка вырастет на 8 процентов и EBITDA до специальных позиций от 3,0 млрд. До 3,2 млрд. Датских крон.