Aegean приносит в Mercuria Energy

Шайлая А. Лакшми • 17 июля 2018

Председатель Aegean и независимый директор правления Дональд Мур заявили: «В рамках объявленного стратегического обзора новое руководство Aegean в кратчайшие сроки предоставило возможность полностью переопределить и оптимизировать структуру капитала Компании, увеличить и позиционировать Компанию для динамичного партнерства с одной из крупнейших в мире частных интегрированных энергетических и товарных групп. Мы очень рады заключить настоящее Соглашение с Mercuria и надеемся на сотрудничество с ними в более широких отношениях в интересах наших заинтересованных сторон ».

Добавил Мур: «Важно отметить, что Соглашение предусматривает немедленную кредитную поддержку Mercuria в пользу банков, клиентов, поставщиков и поставщиков логистических услуг Эгейского моря, которые закладывают силу одной из крупнейших независимых энергетических и сырьевых компаний в мире за Эгейским регионом».

«Мы с нетерпением ожидаем дальнейшего развития наших отношений с Aegean и обеспечения гибкости для реализации стратегии, которая улучшает деятельность Компании и позиционирует Компанию для долгосрочного успеха», - сказал Магид Шенуда, глобальный глава отдела маркетинга Mercuria.

В соответствии с условиями Соглашения Mercuria намерена предоставить торговое финансирование в размере 1 млрд. Долл. США, предназначенное для поддержки существующих в США и глобальных возобновляемых кредитных объектов.

Mercuria также обеспечит повышенную ликвидность для Эгейского моря не менее чем на 30 миллионов долларов США, добавив гибкость в операции Эгейского моря. При закрытии объекта торгового финансирования Компания выпустит новые акции, равные 30% ее обыкновенных акций (в проформы) Mercuria, и предложит представителю Mercuria присоединиться к Совету директоров Компании.

В Соглашении также рассматривается потенциальное более широкое стратегическое партнерство между Компанией и Mercuria, включая оперативные услуги, торговые и хеджинговые соглашения, а также другую поддержку, оказываемую Mercuria для Эгейского моря.

Mercuria имеет исключительное право завершить строительство торгового финансирования до 15 августа 2018 года и продолжить сделку по стратегическому партнерству до 31 января 2019 года с учетом определенных исключений и событий завершения. Описанные выше транзакции подлежат окончательной документации и нормативному анализу, и не может быть никаких гарантий, что это будет завершено.

Moelis & Company является финансовым консультантом, а ТОО «Kirkland & Ellis» выступает в качестве юридического советника Эгейского моря в отношении сделки. Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP выступает в качестве юридического консультанта Mercuria в связи с транзакцией.