Техасский наводнение: американская нефть льется на мировые рынки

Отправленный Джозефом Кифом • 8 февраля 2018

Соединенные Штаты принимают участие в странах ОПЕК в Азии, Европе, как крупнейшем покупателе сырой нефти в Китае для удвоения импорта.

За два года после того, как Вашингтон снял 40-летний запрет на экспорт нефти, танкеры, заполненные сырой нефтью США, высадились в более чем 30 странах, начиная от огромных экономик, таких как Китай и Индия, до крошечного Того.

Отмена привела к потоку сланцевого масла в США, подрывая глобальные цены на нефть, подорвав влияние Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и захватив долю рынка со стороны многих ее стран-членов.

В 2005 году до революции в сланце США имели чистый импорт 12,5 млн. Баррелей в день (брр.) Сырой нефти и топлива - по сравнению с 4 млн. Баррелей в сутки сегодня.

Американские производители выпускают новых клиентов из некоторых крупнейших мировых импортеров нефти в Азии и Европе, что создает серьезную конкурентную угрозу для только других стран, которые производят столько сырой нефти: Саудовская Аравия и Россия. В стране экспортный бум заполнил трубопроводы и вызвал всплеск инвестиций в новую транспортную инфраструктуру на побережье Мексиканского залива.

(Для интерактивной графики, описывающей глобальные последствия революции в США, см. Http://tmsnrt.rs/2EtJgen)

Американские производители теперь экспортируют от 1,5 до 2 миллионов баррелей сырой нефти в день, что к 2022 году может вырасти примерно до 4 миллионов. Ожидается, что в следующем десятилетии объем производства в стране будет составлять более 80 процентов мирового предложения, согласно Парижу Международного энергетического агентства.

Большая часть увеличенного потока пойдет в Китай, крупнейший импортер в мире, а с ноября - крупнейший покупатель сырой нефти США, кроме Канады.

Чэнь Бо, президент Unipec - крупнейшего в Китае покупателя сырой нефти США, сказал Reuters, что фирма ожидает удвоить импорт США в этом году до 300 000 баррелей в сутки, поскольку она стремится расширить продажи в Азии и найти новых клиентов для экспорта США в других регионах, включая Европу ,

Unipec - торговое подразделение крупнейшего в Азии нефтеперерабатывающего завода в Азии Sinopec - также рассматривает долгосрочные контракты на поставку нефти с операторами трубопроводов и терминалов в США. Компания также может сотрудничать с такими фирмами, чтобы расширить и улучшить экспортную инфраструктуру США, сказал Чэнь в интервью.

«Американская нефть, текущая в Азию, является важной тенденцией в мировой торговле нефтью», - сказал Чэнь Рейтер.

Отдельно, государственный химический и нефтяной конгломерат Китая Sinochem Group планирует открыть торговый офис в Хьюстоне в конце этого года, чтобы поставлять сырую нефть для независимых нефтеперерабатывающих заводов в Китае, сообщили в Reuters пять источников, знакомых с планами.

В период с 2010 по 2017 год добыча нефти в США выросла с 5,5 млн. Баррелей в день до 10 млн. Баррелей в сутки - приближаясь к рекордной отметке в 1970 году, поскольку сланцевые месторождения в Западном Техасе и Северной Дакоте заманили значительные новые инвестиции в бурение. Это приносит национальное производство в соответствие с Саудовской Аравией и близко к крупнейшим производителям России в 10,9 млн баррелей в день.

Саудовская Аравия сократила производство в прошлом году в рамках сделки ОПЕК в 2016 году по сокращению предложения - после потери ценовой войны с производителями сланца в США, которая создала глобальный избыток.

По прогнозам Дэвида Файфа, главного экономиста глобальной товарной торговой компании Gunvor Group в Женеве, Швейцария, большинство прогнозов показывают, что объем производства сырой нефти в США вырос примерно с 500 000 до 600 000 баррелей в день в конце 2018 года. Департамент энергетики США еще более оптимистичен, ожидая роста на 1,2 миллиона баррелей в сутки - до 11 миллионов баррелей в сутки к концу года.

«Большая часть этого роста, скорее всего, будет экспортироваться», - сказал Файф.

Американские производители также вытесняют иностранную нефть дома.

Общий импорт сырой нефти в США упал до 7,6 млн баррелей в день с пика в 10,6 млн. Баррелей в сутки в 2006 году. Доля ОПЕК снизилась с более чем половины импорта США примерно до 37%, поскольку Соединенные Штаты больше полагаются на отечественное производство и соседнюю Канаду.

К числу наиболее пострадавших относятся страны ОПЕК, Саудовская Аравия, Нигерия и Ангола. Во второй половине 2017 года импорт из Саудовской Аравии в США составлял 709 000 баррелей в сутки, что было самым низким с 1987 года и с пиком 1,73 миллиона баррелей в день в 2003 году.

БОЛЬШИЕ ПОКУПАТЕЛИ В ИНДИИ, ЕВРОПА

Американские производители также ворвались на рынок Индии - третьего по величине в мире импортера нефти и стали домом для крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса, управляемого Reliance Industries.

Стремясь диверсифицировать свои зарубежные поставки, Индия впервые импортировала американскую нефть в октябре и купила в прошлом году 8 миллионов баррелей нефти в США, согласно данным отслеживания судов Thomson Reuters и данных по отправке, предоставленных источниками.

В Европе по состоянию на ноябрь США стали пятым по величине поставщиком нефти во Францию, согласно таможенным данным, превышающим Нигерию, Ливию, Иран или Северное море. В ноябре 2016 года США даже не вошли в первую десятку.

Китай перестал импортировать нигерийскую нефть в четвертом квартале, согласно данным китайских таможенников, и хотя общий импорт Китая в 2017 году увеличился на 12 процентов, импорт из Саудовской Аравии вырос всего на 2,3 процента.

«Они действительно принимают долю на рынке от стран ОПЕК, - сказал Оливье Якоб, управляющий директор PetroMatrix.

ГУЛЬФА ПОБЕРЕЖЬЯ СУДОХОДНАЯ БУМА

Ускорение экспорта США колеблется в остальной части внутренней экономики страны. Судоходные терминалы Техас и вокруг побережья Мексиканского залива строят инфраструктуру для обработки крупных танкеров.

«Если бы у нас не было возможности отправить эту нефть на экспортные рынки, я думаю, что добыча сырой нефти была бы гораздо более расстроенной», - сказал Ярл Педерсен, главный коммерческий директор Port Corpus Christi в южном Техасе, имея в виду 2016 год, когда цены на нефть все еще находились в 40-х годах.

Трубопроводные и логистические фирмы входят в число крупных бенефициаров, так как бурный спрос на сырую нефть означает более стабильную прибыль для компаний, отправляющих нефть в Персидский залив и хранящих ее на экспорт.

Партнеры по продуктам предприятия, которые эксплуатируют более 5000 миль нефтепроводов и 38 миллионов баррелей сырой нефти, сообщили о рекордной прибыли в 2017 году, чему способствовали рекордные объемы для ее трубопроводов и морских терминалов.

Magellan Midstream Partners, которая управляет ключевыми трубопроводами из Персидского бассейна Техаса в Персидский залив, рассчитывает потратить более 1,7 млрд долларов в ближайшие два года на строительные проекты. Среди них новые доки, складские и морские терминалы в районе Хьюстона для удовлетворения растущего спроса.

Операторы терминалов и грузоотправители в Заливе США наращивают инвестиции для защиты от узких мест в поставках, поскольку больше баррелей покидает США. Для строительства экспортной доки может потребоваться от 18 до 24 месяцев.

Терминалы побережья Мексиканского залива обрабатывают три четверти экспорта сырой нефти в США, но только один из них - терминал для морских портов Луизианы (LOOP) - может обрабатывать супертанкеры, которые могут перевозить до 2 миллионов баррелей нефти.

Большинство каналов доставки слишком мелкие. В прошлом году терминал Ingleside Occidental Petroleum Corp в Корпус-Кристи испытал супертанкер, но этот канал в настоящее время недостаточно глубоко, чтобы полностью заряжать такое судно.

В конце января генеральный директор порта Корпус-Кристи направил письмо от шести руководителей энергетических компаний, которые надавили на Управление Трампа за 60 миллионов долларов США в рамках федерального финансирования усовершенствований судового канала в рамках проекта стоимостью 320 миллионов долларов, чтобы расширить и углубить судоходный канал порта.

Руководители писали, что снятие запрета на экспорт нефти разрешило в промышленных проектах на юге Техаса 50 миллиардов долларов.

«Если этот проект по какой-то причине должен остановиться, - сказал Педерсен Корпус-Кристи, - это действительно сделало бы американскую нефть менее конкурентоспособной в Азии».