MacGregor приобретает морской бизнес от TTS Group

• 8 февраля 2018

Компания MacGregor, входящая в Cargotec, заключила соглашение о приобретении морского и оффшорного бизнеса от TTS Group, глобального поставщика оборудования для погрузочно-разгрузочных работ и услуг для торговых и морских судов на сумму 87 млн. Евро (106 млн. Долларов США).

Сочетание этих двух предприятий приведет к увеличению масштабов и диверсификации и усилит портфель и рыночную позицию MacGregor на ключевых рынках для грузового и грузового оборудования. По предварительным оценкам, потенциальные синергические затраты оцениваются примерно в 30-35 миллионов евро на годовом уровне и, как ожидается, будут достигнуты в течение трех лет после закрытия.

МакГрегор сказал, что приобретение усилит свою морскую и морскую деятельность в ключевых областях и добавит дополнительный потенциал роста услуг за счет увеличенной установленной базы. Это также укрепит позиции MacGregor в Китае через стратегические совместные предприятия с китайскими государственными судостроительными компаниями CSSC и CSIC. TTS Group ASA и ее бизнес-решение для верфей, TTS Syncrolift AS, исключены из сделки.

Основная продукция TTS Group включает в себя широкий спектр грузовых и морских кранов, системы доступа RoRo, крышки люков, лебедок и сопутствующих услуг. Сервисный бизнес компании включает в себя запасные части, техническое обслуживание, инспекции, модернизацию, преобразование и обучение. Имея во всем мире рабочую силу около 930 сотрудников, TTS имеет более чем 50-летний опыт работы в морской индустрии. Группа имеет дочерние компании в Бельгии, Бразилии, Китае, Германии, Греции, Италии, Корее, Норвегии, Польше, Сингапуре, Швеции, ОАЭ, США и Вьетнаме. TTS работает главным образом через три 50/50 компаний совместного предприятия в Китае.

Продажи бизнеса MacGregor направлены на приобретение в январе-сентябре 2017 года 161 млн. Евро, из которых примерно 27% приходится на продажи услуг. Чистый объем продаж бизнеса, который должен быть приобретен, составляет приблизительно 90% от чистых продаж TTS. Операционная прибыль, исключая затраты на реструктуризацию бизнеса, подлежащего приобретению, в январе-сентябре 2017 года составляла около 4 млн. Евро. Представленные данные рассчитываются на основе полной консолидации, но их фактическое влияние на финансовые результаты Cargotec подлежит применению метода консолидации после приобретения совместные предприятия, включенные в приобретение.

«Это приобретение является важным шагом в выполнении стратегии роста MacGregor и предоставлении решений, ориентированных на клиента как в торговых, так и оффшорных сегментах. Рынки консолидируются, и MacGregor хочет принять активное участие в этом развитии. TTS дополняет настоящее предложение MacGregor и еще больше укрепляет наша позиция. Сочетание сильных сторон этих двух компаний создает захватывающие возможности для инноваций и развития технологий в период трансформации отрасли. С большой установленной базой на более чем 9 000 судов портфель TTS позиционирует нас еще лучше для роста нашего сервиса », - говорит Мишель ван Розендаль, президент, МакГрегор.

«Морская индустрия движется к более крупным интегрированным подразделениям с глобальным присутствием, предлагая более широкий спектр продуктов и услуг. Для решения этой проблемы сочетание морской и оффшорной деятельности TTS с MacGregor станет важным шагом в процессе консолидации, и, как ожидается, будет благоприятным для всех заинтересованных сторон TTS в долгосрочной перспективе », - говорит генеральный директор TTS Group Торил Эйдесвик.

Более 2/3 акционеров TTS поддерживают сделку и обязались проголосовать за сделку на внеочередном общем собрании Группы TTS. Более того, более 2/3 конвертируемых держателей облигаций приняли такое же обязательство, если какая-либо их облигация конвертируется в акции до внеочередного общего собрания.

Приобретение подлежит одобрению регулирующими органами органов по вопросам конкуренции, которые, как ожидается, будут получены в третьем квартале 2018 года.