Спрос на газ в Азии резко выражается в новых проектах СПГ

Отправленный Джозефом Кифом • 14 февраля 2018

В 2017 году импорт глобальных СПГ увеличился на 20 процентов; новый спрос возникает в Южной, Юго-Восточной Азии .

Растущий спрос на газ из Китая, Индии и Юго-Восточной Азии поглощает избыток поставок СПГ, который, как ожидается, будет продолжаться годами, открывая новые возможности для производства из Восточной Африки в Северную Америку, которые считались частью навеса.

Объемы торговли в Эйконе показывают, что импорт глобального сжиженного природного газа (СПГ) увеличился на 40 процентов с 2015 года до почти 40 миллиардов кубометров в месяц. Рост ускорился в 2017 году, а импорт увеличился на пятую, в основном из-за Китая, но также Южной Кореи и Японии.

Рынок сжиженного природного газа в Азии был сдерживан с 2015 года после массового развития, начавшегося в начале 2000-х годов. Но программа газификации в Китае в прошлом году и сильный экономический рост в Азии подтолкнули спрос, способствуя - наряду с холодной зимой - удвоение спотовых цен на СПГ <LNG-AS> с середины 2017 года.

Ожидается, что рынок останется относительно непрочным в течение оставшейся части 2018 года, когда продолжается газовая программа Китая и задержки в нескольких экспортных проектах.

«Тесный рынок будет продолжаться просто потому, что спрос растет, и ожидаемые проекты откладываются», - сказал младший Нишизава, старший вице-президент энергетического подразделения Mitsubishi Corp.

Нишизава привел задержки в проектах на экспортном терминале Cameron LNG в Луизиане, в котором Mitsubishi имеет долю, и Freeport LNG в Техасе.

Первый поезд в порту Freeport планируется завершить в ноябре 2018 года, и никаких задержек не было объявлено.

«Я не думаю, что к концу года к этим двум проектам будут подготовлены существенные СПГ», - сказала Нишизава, выступая на отраслевой конференции по СПГ на прошлой неделе в Бали, Индонезия.

В Австралии проект Ichthys, разработанный японской компанией Inpex и Total of France, обнаружил несколько задержек и издержек. Генеральный директор Total сказал, что первый экспорт теперь может не появиться до второго квартала.

Рынок танкеров СПГ также ограничен, при этом в последние годы заказывалось несколько судов.

«Мировой рынок танкеров СПГ выглядит более оптимистичным для 2018 и 2019 годов, так как рост спроса и снижение спроса на резервное давление оказывают доступное предложение», - заявила BMI Research на этой неделе.

ШАНС ДЛЯ НОВЫХ ПРОЕКТОВ

Это неожиданное ужесточение потенциально открывает путь для новых проектов впервые за несколько лет.

Многие проекты были отложены или сфокусированы, когда цены на нефть и газ начали падать в середине 2014 года. Теперь энергетические компании возвращаются к здоровью, поскольку цены улучшились.

«Весь азиатский рынок СПГ будет расти, и это будет стимулировать больше производителей к риску для разработки проектов, чтобы попасть в Азию», - сказал Джаранд Ристад, исполнительный директор консалтинговой компании Rystad Energy.

В Восточной Африке американская энергетическая компания Anadarko Petroleum приближается к окончательному инвестиционному решению (FiD), поскольку она выстраивает потенциальных покупателей для своего газового месторождения в Мозамбике.

«Токио газ» является последним до ближайшего соглашения об оттоке, согласно трем источникам с прямым знанием этого вопроса, которые просили не называть их имена, поскольку они не могли говорить о текущих переговорах по контрактам.

Анадарко и Токио Газ отказались от комментариев.

Концессия в Мозамбике в Анадарко содержит 75 триллионов кубических футов (2,1 трлн куб. М) газа, говорится в веб-сайте, в четыре раза превышающем объемы импорта СПГ в 2017 году.

Несколько экспортных проектов в Северной Америке также надеются на FiD в этом году.

К ним относятся LNG Canada или Kitimat, предприятие стоимостью 40 миллиардов долларов, 6,5 миллиона тонн в год, в которое входят Royal Dutch Shell, PetroChina, Korea Gas Corporation и японская Mitsubishi.

В Соединенных Штатах компания Cheniere Energy планирует расширить свою деятельность, а Pembina Pipeline надеется на FiD на своем заводе Jordan Cove 7,8 млн. Тонн в год в Орегоне.

Кроме того, крупнейший экспортер СПГ Катар планирует увеличить добычу до более чем 100 миллионов тонн в год к 2024 году с 77 миллионов тонн в настоящее время.

Другие проекты и расширения планируются из Западной Африки в Папуа-Новая Гвинея.

Только некоторые из этих проектов поднимут специализированные фирмы СПГ, такие как норвежский Hoegh LNG.

«Теперь, когда они (Китай) создают (импортные) терминалы, может появиться больше спроса», - сказал Парт Джиндал, управляющий директор Hoegh LNG Asia.

Однако одним из рисков для новых проектов являются возникающие ценовые споры между покупателями и продавцами, а импортеры требуют более дешевых и гибких условий.

Poten and Partners, энергетический брокер и консалтинг, заявили на этой неделе, что «нехватка обязательств» от покупателей до долгосрочных контрактов затруднит разработчикам финансирование новых мощностей.

НОВЫЙ СПРОС

В течение последних десяти лет Северная Азия удерживает спрос - Япония, Китай и Южная Корея входят в тройку крупнейших импортеров СПГ - с Китаем приходится большая часть роста.

Южная и Юго-Восточная Азия в настоящее время обеспечивают новый спрос.

Индия начинает программу развития газа, которая может соответствовать Китаю, планируя добавить 11 терминалов импорта СПГ в существующие четыре. ,

Пакистан начал импортировать СПГ в 2015 году и имеет амбициозные планы расширения. Бангладеш и Мьянма также планируют развивать импортные терминалы.

Таиланд ожидает, что импорт СПГ будет расти почти в семь раз, до 35 миллионов тонн в год к 2036 году, а Индонезия, пятый по величине экспортер СПГ в мире, как ожидается, станет нетто-импортером в качестве внутренних производственных лавок.

К 2030 году Таиланд и Индонезия вместе могли импортировать почти 70 миллионов тонн СПГ в год, сказал Азам Мохаммад из консалтинговой компании McKinsey, сопоставимый со всем газом, импортированным Китаем в 2017 году.