Euronav завершает слияние с Gener8 Maritime

(Фото: Euronav)

Бельгийский танкер-оператор Euronav завершил свое слияние с американским конкурентом Gener8 Maritime, создав один из крупнейших в мире танкерных флотов.

Акционеры Gener8 проголосовали ранее на этой неделе, чтобы одобрить слияние, и после закрытия во вторник 60,9 млн. Новых акций, выпущенных акционерам Gener8, в связи с рассмотрением сделки, начавшейся в среду на NYSE.

Слияние, которое генеральный директор Euronav Падди Роджерс назвал «важной вехой», происходит на фоне увеличения активности в сфере слияний и поглощений в морском секторе, поскольку отрасль стремится сократить издержки и обеспечить большую ценность благодаря экономии масштаба.

«Сегодня знаменует собой важную веху в продолжении развития Euronav, - сказал Роджерс. «Завершение этой сделки обеспечивает рынок сырого танкера глобальным игроком значительного размера».

Благодаря слиянию, Euronav увеличил свой операционный флот до 74 сырых танкеров и двух судов FSO. Флот, состоящий из 43 VLCC, 27 Suezmax, двух ULCC и двух LR1, будет иметь общую грузоподъемность более 19,4 миллиона тонн дедвейта.

«Все чаще наши клиенты и клиенты требуют гибкости и масштабирования решений своих транспортных требований», - сказал Роджерс. «Расширенная операция позволит Euronav выполнить эти требования.

«Мы с нетерпением ожидаем интеграции судов Gener8 в наш флот и продолжаем предоставлять нашим клиентам высококачественное и безопасное обслуживание».

По данным Euronav, слияние создает:

• Балансовые активы более 4 млрд. Долл. США;
• Предполагаемая рыночная капитализация pro-forma составляет приблизительно 2 млрд. Долл. США на основе цены закрытия Euronav в размере 9,10 долл. США за акцию 11 июня 2018 года;
• Рыночное плечо, ориентированное на рынок, составляет менее 50 процентов;
• Позиция ликвидности оценивается более чем в 800 млн. Долл. США, включая наличные деньги и неиспользованные суммы, имеющиеся в рамках существующих кредитных объектов;
• Экономия масштабов за счет пулов, возможности закупок, сокращение накладных расходов и расширение доступа к капиталу;
• Хорошо капитализированная, высоколиквидная компания для инвесторов, желающих участвовать в рынке танкеров;
• Увеличение масштабов международного пула танкеров (пула танкеров, ориентированного на спотовые рынки) до 65 VLCC, что позволяет ему продолжать предоставлять самые низкие коммерческие сборы в виде процента от выручки в этом секторе.

Члены совета директоров и исполнительного руководства Euronav будут и впредь выступать на таких должностях. В связи с слиянием Стивен Смит, бывший директор Gener8, был назначен и избран в качестве независимого директора Euronav на своем общем собрании акционеров, состоявшемся 9 мая 2018 года. Действуя с момента закрытия, Смит присоединится к совету Euronav директора на трехлетний срок в качестве независимого директора.