Отчет Workboat: Рынок Workboat в США ($ 33,8 млрд)

Внутренний толкач и баржа. Источник Kirby Corporation

Данн Марин "Сокровищница" с баржей. Источник Барри Паркер

Изображение: KARATZAS MARITIME

Previous Next

В США буксирно-буксирный бизнес насчитывает 5500 лодок, более 31 тысячи барж, а общее воздействие на ВВП США оценивается в 33,8 миллиарда долларов.

«На макроуровне более крупные корабли оказывают понижающее давление на бизнес по оказанию помощи судам, поскольку из-за возросшей вместимости этих судов количество заходов на суда уменьшается. Тем не менее, в некоторых портах наблюдается огромный рост, основанный на стратегическом расположении и инвестициях в инфраструктуру, которые привлекли эти более крупные суда и стали чистым плюсом для этих районов ».
Кейт Фурман, директор по развитию бизнеса, службы помощи судну и сопровождения, Crowley Marine Services

Буксирное и буксирное производство с 5500 лодками и более 31000 барж - это экономическая сила. Исследование, проведенное в 2017 году по заказу Морской администрации США (MARAD) и Американских операторов водных путей (AWO) консультантом PriceWaterhouseCoopers (PWC), оценило общее воздействие на ВВП США в 33,8 миллиарда долларов США с использованием данных 2014 года. Статистика грузов отражает огромное количество перемещающихся материалов. Данные Инженерного корпуса армии США (USACE) за 2017 год показывают, что объем внутренней торговли на воде составляет 873 миллиона коротких тонн (ст), включая 164 миллиона стальных берегов, 535 миллионов внутренних (на реках и ВКС) и 91 миллион внутренних -port. Бизнес, часто ошибочно характеризуемый как традиционный и медленно меняющийся (возможно, из-за его скрытности в публичности), быстро движется вперед, отвечая нормативным требованиям, технологическим инновациям и более широким экономическим вызовам.

Основные игроки
Вдоль берегов продолжают собираться акулы с шарнирно-сочлененными буксирами (ATB). Vane Brothers, долгое время являвшаяся опорой в бункеровочных операциях и в транспортировке чистого и грязного топлива вдоль восточного побережья США - то, что USACE назвало бы прибрежным и внутрипортовым, дает пример направления отрасли. С парком из более чем 50 буксиров и 75 барж, включая три новых блока ATB, компания недавно расширилась до Западного побережья с бункеровкой в Пьюджет-Саунд и перевалкой грузов с одним из новых ATB в портах Калифорнии.

Движение к западному побережью сопровождалось транзитом через Панамский канал для его Ассатиг АТБ (4400 лошадиных сил, в паре с баржей DS-801 на 80 000 баррелей), работающего в Лос-Анджелесе, первой из трех единиц, построенных на верфях Конрада в американском заливе. Третий блок, ATB Wachapreague, работающий на торгах топливом от нефтеперерабатывающих заводов в Персидском заливе до восточного побережья, был поставлен в начале 2019 года.

Reinauer Transporation, хорошо известная на северо-востоке, недавно завершила строительство своего Bert Reinauer мощностью 8 400 л.с. на собственном дворе Senesco в паре с баржей на 160 000 баррелей. Компания Bouchard Transportation, другой стойкий приверженец вдоль восточного побережья и побережья Мексиканского залива, также добавила ATB в свой флот. В марте 2019 года нью-йоркская компания объединила свой Evening Breeze / B мощностью 4000 л.с. № 252 (55 000 баррелей) с верфи VT Halter (буксир) и Bollinger (баржа). Размер 50 000 баррелей - важная ниша для движения вдоль восточного побережья. Вэйн оборудовал два буксира (Джексонвилл, который уже работает в Нью-Йорке, и скоро поставляемый Чарльстон, построенный в Сент-Джонс) системами сцепления для обработки барж в этом классе размеров.

Фосс буксир Источник Дженсен Приморский, подразделение Кроули Приморский

Фигуративная 800-фунтовая горилла в комнате - Kirby Corporation (NYSE: KEX), которая также активна в этом секторе на всех побережьях, с глубоководным флотом из 50 лодок и 53 барж (с более чем 1/3 в 80-х годах). на конец 2018 года. Crowley Maritime, также являющийся крупным владельцем ATB, также является крупным участником на побережье. Его 18 флотов ATB включает трио с баржой вместимостью 330 000 баррелей.
В системе внутренних рек Кирби является лидером в ликвидном сегменте (с примерно 26% общей вместимости во внутренних водах), результаты четвертого квартала 2018 года указывают на укрепление рынка. С флотом из более чем 1000 барж-танкеров (общая вместимость порядка 23 млн. Баррелей) и более 300 внутренних буксирных судов, прогнозируемых на конец 2019 года, рост флота был вызван консолидацией (а не за счет новых построек). В начале 2018 года Кирби приобрел

Higman Marine Inc. с 159 внутренними танковыми баржами и 75 лодками. Кроме того, 27 дополнительных барж присоединились к флоту KEX в конце 2018 года в рамках сделки с CGBM, а в январе 2019 года было объявлено о приобретении Cenac Marine Services за 244 миллиона долларов США и ее 63 барж (30 000 баррелей) и 36 лодок.

Другие перевозчики в этом сегменте включают частную компанию Canal Barge Company (также активную в сухом виде), Magnolia Marine, Florida Marine Transporter (также активную в сухом виде) и Southern Towing. Сухой сектор, где частная компания Ingram Barge, базирующаяся в Нэшвилле, имеет самый большой флот, в последние годы сдерживается новыми заказами. Другими крупными игроками являются American Commercial Barge Line и American River Transportation (связана с гигантом агробизнеса ADM). Крупная зерновая корпорация Bunge Corp, по соглашению с Seacor Holdings Inc. (Seacor), контролирует большой флот сухогрузов и Marquette Marine (также активную в торговле зерном).

«Наш бизнес по внутренним морским перевозкам демонстрировал высокий уровень активности, что привело к жестким рыночным условиям и уровням использования барж для нашего флота в диапазоне от низких до середины 90%», - сказал президент и главный исполнительный директор KEX Дэвид Гжебински на своей телефонной конференции с подробным описанием. Результаты за четвертый квартал 2018 года. «В этих жестких рыночных условиях спотовые рыночные ставки выросли в диапазоне средних и высоких однозначных чисел по сравнению с третьим кварталом».
KEX говорит, что примерно 65% бизнеса привязаны к «срочным» контрактам.
Кирби АТБ Нэнси Петеркин. Источник Kirby Corp. Роль регулирования
Как и во всех морских секторах, нормативные мандаты стимулируют некоторые изменения, происходящие в сфере буксировки. Правила подраздела M, принятые в 2016 году с датой соответствия июль 2018 года, обязали проводить инспекции (Береговая охрана США, третьи стороны, такие как Американское бюро судоходства или другие признанные аудиторы) через «Программу ответственных перевозчиков» AWO или «RCP». «). Согласно AWO, которая работала над программой с USCG с 2003 года, «Подраздел M является самым важным правилом, когда-либо влияющим на индустрию буксиров и буксиров».

Первоначальная выдача фактических инспекционных сертификатов (ИСП) для буксирующих судов будет поэтапно введена в действие до 2022 года (если график ввода в эксплуатацию требует, чтобы 25% флотов были проверены к июлю 2019 года, то есть через год после начала программы). Некоторые из первых выпущенных ИСП были выпущены под известными именами; Endeavour, во флоте Dann Marine Towing, базирующемся в Тампе, и судно Vane Brothers мощностью 6000 л.с. Brandywine (построенное в 2006 году для обслуживания ATB в сочетании с баржей на 140 000 баррелей) были ранними получателями ИСП. Подраздел M также воздействует на оборудование, обслуживающее внутренние водные пути; Буксир Sacred Heart (построенный в 2007 году), принадлежащий Marquette Transportation, получил свою COI примерно в то же время.

В настоящее время отрасль находится на пути к соблюдению требований Subchapter M. Представитель USCG, лейтенант Эми Миджетт, сказала Maritime Reporter & Engineering News: «В соответствии с правилами подраздела M владельцы и операторы более чем одного буксирующего судна несут ответственность за то, чтобы 25 процентов их флота получили ИСП до 22 июля, 2019. Владельцы одного буксирующего судна должны до июля 2020 года получить ИСП. «

Изменения, внесенные Subchapter M, были эволюционными, а не революционными для многих крупных ветеранов бизнеса, которые уже внедрили программы безопасности, включая RCP. Обратите внимание на замечания Брюса Рида, вице-президента / главного операционного директора компании Tidewater Barge Lines, который объяснил на веб-семинаре AWO, касающемся реализации подраздела M: «… мы использовали RCP в качестве нашей игровой книги…» для разработки необходимой системы управления безопасностью полетов (SMS), работая с ABS. Рик Иолуччи, генеральный директор Vane Brothers, где операции распространяются на голубую воду, объяснил, что SMS были взяты как из RCP, так и из кода Международного управления безопасностью полетов (ISM), также используя ABS как стороннюю организацию.

Нормы охраны окружающей среды также кажутся большими, поскольку новые буксиры в настоящее время переходят на стандарты выбросов EPA Tier 4. ATB newbuilds Bert Reinauer и Bouchard Evening Breeze соответствуют ограничениям EPA на NOx и твердые частицы. У Bouchard есть еще один ATB, Evening Stroll, который должен быть доставлен позднее в этом году из VT Halter. Ранее, в преддверии требований Tier 4 для двигателей среднего размера, внутренняя электростанция Ingram Barge модернизировала три из своих лодок с помощью комплекта, предоставленного GE Marine Solutions (с использованием рециркуляции выхлопных газов), который также был поставщиком для Reinauer.

Моран Букс. Изображение: KARATZAS MARITIME Большие суда требуют больших катеров
Увеличивающиеся размеры глубоководных судов диктуют необходимость очень маневренных, но более мощных портовых лодок. Кейт Фурман, директор по развитию бизнеса, службам сопровождения и сопровождения судов, Crowley Marine Services, сказала Maritime Reporter: «На макроуровне крупные суда оказывают понижающее давление на бизнес по оказанию помощи судам, потому что из-за увеличения вместимости судов становится меньше. из этих сосудов. Тем не менее, в некоторых портах наблюдается огромный рост, основанный на стратегическом расположении и инвестициях в инфраструктуру, которые привлекли эти более крупные корабли и стали чистым плюсом для этих районов ». Она объяснила далее:« Когда эти более крупные корабли достигают своего пункта назначения, они, как правило, либо нуждаются буксир с более высоким тяговым усилием, чем обычно, или дополнительный буксир, помогающий маневрировать к причалу. Кроули активен по всему Западному побережью (который видел заходы контейнеровозов, обслуживающих до 18 000 TEU).

McAllister Towing, активно участвующая в оказании помощи на корабле и швартовке всех кораблей вверх и вниз по восточному побережью, недавно провела модернизацию своего флота, построенного в соответствии со спецификацией Tier 4 с двигателями Caterpillar. Два тракторных буксира мощностью 6700 л.с. уже доставлены и сейчас находятся в Нью-Йорке и Норфолке.
Еще два, Ava M. McAllister и капитан Jim McAllister, должны быть доставлены из Восточного судостроения, позднее в 2019 году. В начале 2019 года Moran Towing, базирующийся в южном Коннектикуте и активно действующий на восточном побережье и в Персидском заливе, объявил, что заказал контракт на проектирование (с Jensen Maritime, подразделением корпорации Crowley) буксиров Tier 4 с приводами Rolls Royce Z, которые будут оснащены двигателями Caterpillar, которые будут использоваться для помощи при сопровождении судов и сопровождения.

На Западном побережье компания Foss Maritime (которая в конце 2018 года закрыла собственный двор на Западном побережье) разместила заказ на четыре судна (с возможностью размещения шести дополнительных судов) на буксиры для тракторов, которые будут построены в Nicholls Brothers, также с использованием Z-привода Jensen. дизайн. Лодки, которые будут использоваться аналогичным образом для буксировочных работ в порту, будут оснащены двигателями MTU.
Мониторинг энергетических рынков

Изменения на энергетических рынках должны повлиять на буксирный бизнес в портах, в дополнение к растущему закону Джонса ATB движется вдоль побережья. Фурман из Crowley сказал: «Мы, безусловно, видим большую активность и заинтересованность в соглашениях о буксире терминалов, поскольку игроки среднего и нижнего уровней пытаются построить специальные экспортные терминалы на побережье Мексиканского залива. Хотя на рынок, вероятно, выйдет лишь горстка объявленных, тем, кому это потребуется, потребуются выделенные ресурсы для буксиров, которые обеспечат своевременную загрузку и отправление, и создадут новый, нишевый рынок для поставщиков буксиров в этом регионе ».

Еще одна тенденция, на которую стоит обратить внимание, - это роль «Морских магистралей Америки» (AMH), усилия Морской администрации США по переносу наземного транспорта на водные пути. Последний раунд предоставления грантов на Американские морские магистрали в Америке, объявленный в апреле 2019 года, включал 3,2 млн. Долл. США для перевозки контейнеров на баржах, которыми управляет Seacor AMH (часть Seacor), между Новым Орлеаном и Батон-Руж, причем два порта получают гранты.

Кроули ответный буксир. Источник Crowley Maritime ФОРМА ВНЕШНИХ ВИДОВ
Наблюдения от Кейт Фурман, директора Crowley Maritime, по развитию бизнеса, оказанию помощи судну и эскорту
«Вероятно, мы увидим продолжение консолидации в буксирном бизнесе, чтобы попытаться достичь эффекта масштаба и синергии на текущем фрагментированном рынке. Любое уменьшение в объеме и частоте ATB будет иметь последующие эффекты на стороне бизнеса помощи / сопровождения корабля. Однако, как крупнейшие в стране независимые операторы танкеров, мы продолжаем улучшать характеристики и дизайн ATB. Например, Crowley в настоящее время строит на судостроительной верфи Bollinger Marine Fabricators новую сочлененную буксирную баржу вместимостью 100 000 баррелей (ATB) для перевозки нескольких чистых нефтепродуктов на рынке Аляски. В то время как Crowley эксплуатирует ATB на рынке, это будет первый ATB, предназначенный для рынка Аляски. Jensen Maritime, дочерняя компания Crowley в Сиэтле, занимающаяся военно-морской архитектурой и морским проектированием, спроектировала 483-футовый ATB, чтобы соответствовать требованиям ледового класса и полярного кодекса, в том числе усиленное структурное обрамление и металлическое покрытие корпуса, а также увеличенный срок службы при нулевом разряде. Он также имеет лук в форме корабля, чтобы улучшить его способность маневрировать в ледяной обстановке. Кроме того, по мере того, как рынок СПГ продолжает развиваться », изучаются концептуальные проекты бункеровочного оборудования для СПГ.»