Рефинансирование риска риска для морского страхования

© zegendos / Adobe Stock

Почему страховщики не могут позволить себе остаться

По словам Маерска, «все, что можно оцифровать, будет оцифровано», и нет сомнений в том, что мир судоходства в настоящее время переживает цифровую революцию. Из данных перемещения судов в статистику портов и диагностики и данных двигателя новейшая технология позволяет страховщикам сегментировать и оптимизировать свой существующий портфель, выявлять новые возможности и предлагать действительно связанные политики.

Однако измерение рисков и рейтинги остаются проблемой. В соответствии с ситуацией рынок морского страхования измеряет риск с использованием стандартизованных статических рейтинговых факторов: класса, флага и тоннажа судна, а также года постройки судна и внутреннего двора. С этим ограниченным набором данных и подход к анализу рисков, который стал широко распространенным, страховщики ограничивают их способность к инновациям, приводя к стандартизированным предложениям продуктов, широким покрытиям и понижательному давлению на ценообразование.

Увеличение мегагрузов увеличило пропускную способность, что привело к снижению ставок, но вся индустрия остановилась на стандартизованном подходе к риску с небольшими возможностями для того, чтобы делать что-то по-другому. Кроме того, в качестве промежуточного рынка, по оценкам, 28 сторон участвуют в одной транзакции по перевозке. Если индустрия морского страхования будет процветать в новый цифровой век, необходимо преодолеть эти препятствия - рейтинговые факторы, инновации и эксплуатационные расходы.

Хорошо известен потенциал технологий блокировки и цифрового размещения для сжатия и автоматизации текущей цепочки создания стоимости. Однако это только одна часть истории. Если компании не инвестируют, чтобы повлиять на коэффициенты потерь и инновации, чтобы справиться с давлением на рынке, любое снижение стоимости ведения бизнеса будет иметь ограниченный эффект. Ответ, как мы видели в других сферах бизнеса, - это технология данных и аналитики.

Поведение - лучший индикатор риска
Помимо традиционной информации, такой как тип судна и возраст, в настоящее время имеются обширные наборы данных, охватывающие поведенческие особенности флотов и судов. С помощью правильной технологии теперь можно объединить эти наборы данных с существующей историей воздействия и убытков, чтобы определить новые атрибуты поведения, которые являются более точным представлением базового риска портфеля, чем рыночные «правила». Приняв эти новые идеи, ре / страховщики могут уменьшить коэффициенты потерь и в то же время увеличить чистую заработанную премию за три этапа:

1. Сегмент и оптимизация портфеля
2. Определить новые источники риска и возможности
3. Инновации с новыми продуктами, ориентированными на конкретные сегменты

Индивидуальные страховщики опережат конкуренцию, если они примут этот новый подход, но для того, чтобы реальные изменения вступили в силу, все действующие лица в цепочке страховой стоимости - от брокера, страховщика, перестраховщика, должны принять этот новый способ работы. В других отраслях бизнеса, таких как P & C, мы видели инвестиции в моделирование и данные, приводящие к изменению динамики рынка. Переговоры по сделкам и передача рисков становятся управляемыми данными, а с течением времени - техническими модельными коэффициентами потерь и выпуском новых взглядов на риск, ценообразование на воздействие и передачу полномочий тем, кто обладает наибольшими знаниями.

События катастрофы вызывают периодическое ужесточение ставок, но приводят к выпуску новых взглядов на риск, продолжая подпитывать разговор в умах рынка и усиливая потребность в данных и аналитике. Морские андеррайтеры сталкиваются с совершенно другой динамикой для своих коллег. Помимо таких событий, как Hurricane Sandy, морское страхование не сталкивается с обычными катастрофическими потерями в том же масштабе, что и другие направления бизнеса. Кроме того, с большинством участников, использующих одни и те же методологии для измерения и оценки, рынок установил стандартизованный подход к ценообразованию и конкуренции, который привел к глобальным по своим охватам, с небольшим исключением.

Когда мы рассматриваем влияние данных и аналитики на рынке морского страхования, ленивая логика заключается в том, чтобы сделать вывод, что страховщики могут просто сделать лучший аргумент в пользу повышения цен или выбора риска. Вероятный результат такого действия заставит бизнес просто перейти на другой рынок. Действительно, некоторые крупные счета корпуса недавно были потеряны на других рынках, поскольку попытки Ллойда укрепить свои цены. Лучшее применение этой технологии в среднесрочной перспективе заключается в использовании данных, основанных на данных, для оптимизации существующего портфеля.

Сегментирование и оптимизация существующего портфеля
Большинство страховщиков оценивают портфели и выделяют капитал сегодня на основе смеси опыта андеррайтинга, истории претензий и весовых факторов, таких как тип судна, тоннаж, год постройки, построенный двор. По сути, это означает, что портфели сегментируются произвольно, основываясь на факторах, которые не адекватно отражают характер лежащего в основе риска. Например, пассажирские суда будут иметь весовые коэффициенты, но, конечно же, пассажирские суда состоят из больших круизных лайнеров, а также небольших судов.

Фактически это означает, что страховщики могут только когда-либо иметь ограниченное понимание характера риска в своих портфелях, создавая риск неизвестных и приводя к неэффективным методам распределения. По самой своей природе морской риск является поведенческим, он перемещается, и претензии вызваны рядом инцидентов в реальном времени, таких как, где судно было, небрежность экипажа, столкновение, разрушение машин, пиратство и т. Д.

С помощью больших платформ для анализа данных страховщики теперь могут комбинировать существующие методологии с историей претензий и обширными сторонними наборами данных для определения новых корреляций, которые лучше отражают характер лежащего в основе риска. Помимо рассмотрения каждого типа судна, теперь можно анализировать поведение отдельных судов и флота с течением времени, чтобы определить влияние этих поведений на частоту и тяжесть претензий. Например, компании могут идентифицировать относительный вес факторов, таких как площадь операции судна, количество посещений портов, дни в море, вторжение в зону повышенного риска, пробег, время и т. Д.

Используя эти новые корреляции, страховщики могут создавать новые взгляды на морской риск, охватывающий конкретные подробные параметры и в конечном итоге определять, какие характеристики указывают на низкий риск или высокий риск. Применяя эту новую методологию на уровне портфеля, можно идентифицировать новые сегменты и рассчитывать их относительный взвешенный риск, что приведет к более эффективному распределению капитала и первостепенному подходу к стратегии андеррайтинга. Более того, при увеличении сегментации портфеля и более глубоком понимании поведения убытков компании могут использовать более целенаправленный подход к перестрахованию на внешнем рынке, что потенциально может привести к увеличению Fac для определенных сегментов.

Определение новых источников риска и возможностей
Естественным следствием перехода на подход, основанный на данных на морском рынке, является внезапно дифференцированный взгляд на морской риск для других участников рынка. Для тех компаний, которые действуют на ранней стадии, эти знания могут быть использованы для активного развития бизнеса в рамках существующих ограничений по мощности тремя основными способами.

Во-первых, часть определения характеристик, которые приводят к потере портфеля, также определяет сочетание характеристик, которые могли бы положительно повлиять на портфель. Затем компании могут использовать технологии наукоемких технологий для поиска баз данных глобальных флотов и претензий по этим критериям отбора, чтобы определить целевые учетные записи, которые оказывают положительное влияние на портфель.

Во-вторых, мы уже обсуждали стандартизованный подход к рейтингу, который распространен на рынке морского страхования. Для компаний, которые используют данные и аналитику, учетные записи, которые были подвергнуты дискриминации «пристрастием», теперь становятся новыми возможностями. Будучи в состоянии проанализировать уникальный профиль рисков каждого флота и понять его влияние на портфель, компании могут искать новые возможности, которые рынок назвал высокорисковыми и увеличил доход в результате.

В-третьих, поскольку компании все чаще используют эти данные и получают более глубокое и глубокое понимание поведения потерь, они начнут выявлять новые возможности для сложных морских программ. В перерыве от глобальной, годовой политики, которая сегодня преобладает на рынке, эти компании смогут оценить профиль риска клиента и рекомендовать уникальные составные покрытия, которые отражают их потребности. Мало того, что эти новые продукты будут генерировать дополнительные потоки доходов, но также будут способствовать изменению динамики рынка и возвращению власти выбора и ценообразования в руки андеррайтера.

Связанное страхование
Как только вы определили эти новые источники риска и возможности, каков следующий шаг, чтобы превратить эту возможность в нечто осязаемое? Ответ - это связанные политики, целевые покрытия, которые отражают то, что судно делает в любой момент времени.

Приняв эту связанную политику на следующий уровень, нажав на поведенческие данные, вы можете создавать ситуационные связанные политики. Например, если порты важны для вашего портфеля, вы можете создать новый тип рейтинга или процесс уведомления, когда судно входит в порт. Таким образом, в дополнение к традиционным вторжениям в зону боевых действий, которые являются одной из наиболее прибыльных областей морского страхования, вы можете начать предлагать подобные типы покрытия в разных областях.

В своей самой передовой, связанная политика может использовать датчики на борту существующего судна для потоковой передачи точных и данных в реальном времени о перемещениях, географическом местоположении и даже здоровье оборудования. В этом случае страховщики действительно подключены к мосту судна и могут предлагать умные, связанные политики, которые могут быть связаны в зависимости от поведения судна в любой момент времени. Это не только приведет к более целенаправленному капиталу и перестрахованию, но и приведет к снижению эксплуатационных расходов за счет большей автоматизации процессов.

Марк Филлипс - руководитель отдела продаж на Concirrus. Будучи стратегическим специалистом по продажам и новатором, Филлипс имеет опыт моделирования рисков катастроф. В период с 2011 по 2016 год он работал в RMS с лондонскими, европейскими страховыми рынками Lloyd и европейскими страховыми компаниями, чтобы помочь страховщикам разрабатывать более сложные модели рисков и внедрять сложные новые технологии. Его недавний опыт также включает в себя работу с технологиями и insurtech startups, помогая им разрабатывать более мощные и убедительные предложения.