По мере того как трейдеры сражаются, Туркменистан сокращает экспорт

© kamontad123 / Adobe Stock

Столкновение между торговым домом Vitol и азербайджанской SOCAR по поводу поставок нефти из Каспийского моря вынуждает Туркменистан сократить экспорт сырой нефти из-за нехватки танкеров.

Туркменистан обычно экспортирует около 200 000 тонн нефти в месяц через Каспий на мировые рынки, в основном с месторождений, управляемых ENOC ОАЭ и итальянской Eni, но за последние недели потоки сократились вдвое, заявили шесть трейдеров, участвующих в операциях.

Это произошло после того, как туркменские производители решили экспортировать нефть через Россию с помощью швейцарского трейдера Vitol и отказаться от прежнего азербайджанского маршрута, которым управляет государственная компания SOCAR.

Причины изменения не совсем ясны, но торговые источники связывают это с ценовыми разногласиями. Три торговых источника сообщили, что SOCAR подняла тарифы, а один источник сказал, что Vitol предложил более низкие тарифы.

«Единственная проблема заключалась в том, что у Vitol не хватало танкеров», - сказал один из источников, участвовавших в операциях.

Vitol сказал, что не будет комментировать коммерческую деятельность или торговлю. SOCAR, ENOC и Министерство энергетики Туркменистана отказались от комментариев. Российский трубопроводный монополист Транснефть не ответил на запрос о комментариях.

Eni сказала, что она не была вынуждена сокращать экспорт или производство и что «ситуация была стабильной».

Данные Минэнерго России показывают, что в январе экспорт туркменской нефти через Россию не осуществлялся. В феврале из черноморского порта Новороссийск будет загружено всего 80 000 тонн.

Eni отказалась сообщить, почему ее производство и экспорт были стабильными после такого сокращения поставок или запасы нефти в Туркменистане.

Затонувшие корабли
SOCAR контролирует крупнейший на Каспии флот малых и средних танкеров, которые перевозили туркменскую нефть в Баку. Оттуда он был загружен в трубопровод БТД до турецкого средиземноморского порта Джейхан.

В Туркменистане ENOC Dragon Oil разрабатывает месторождение Челекен с годовой добычей около 2,4 млн тонн. Eni производит около 300 000 тонн в год с месторождения Окарем.

В 2018 году нефть из Dragon Oil экспортировалась через BTC через SOCAR. Eni также продала объемы Vitol, который, в свою очередь, перепродал его SOCAR. В рамках новых долгосрочных соглашений на этот год Dragon и Eni выбрали Vitol для экспорта нефти в российский порт Махачкала, откуда Транснефть отправляет ее в Новороссийск.

По словам шести трейдеров, расстроенная разработкой, SOCAR отказалась позволить Vitol использовать свои танкеры.

«Каждый может свободно защищать свои коммерческие интересы», - сказал источник в SOCAR, когда его спросили о танкерах.

Vitol обеспечил безопасность нескольких танкеров, но они смогут перевозить только около 120 000 тонн в месяц до тех пор, пока система российских речных каналов не станет свободной ото льда и не будет открыта для судоходства в апреле, сообщают торговые источники. Поставки могут тогда увеличиться.

Нехватка каспийских танкеров была такова, что Vitol пришлось зафрахтовать старые корабли, в том числе 44-летнее судно Григорий Бугров, которое затонуло в 2011 году и впоследствии было отремонтировано.

«Эти суда были зафрахтованы на исключительной основе и только после физического осмотра опытным профессионалом. Vitol чрезвычайно внимательно относится к своим обязанностям в отношении клиентов, заинтересованных сторон и окружающей среды», - сказал Витол, когда его спросили о танкере Bugrov.

Замедление экспорта нефти вынудило туркменских производителей накапливать нефть в течение января и февраля, сообщили шесть торговых источников.

«Резервуары для хранения заполнены, поэтому туркмены теперь рискуют приостановить производство», - сказал источник на рынке, знакомый с этим вопросом.

Ставки Высокие
Несмотря на свои скромные объемы, экспорт туркменской нефти всегда был игрой с высокими ставками и высокой прибылью.

Нефть покупается в Туркменистане со скидкой в несколько долларов за баррель к устаревшему эталону Brent.

Затем нефть продается в Средиземном море с премией к датированному Бренту как азербайджанский BTC - в случае поставок через Азербайджан - или как Сибирский свет, который также обычно торгуется с премией к датированному Бренту, если он течет через российский Новороссийск.

«Потеря туркменской нефти означает снижение экспорта через BTC и снижение качества сырой нефти», - сказал трейдер из европейского нефтеперерабатывающего завода.

Для России получение туркменских объемов делает обратное - это помогает улучшить качество нефти в трубопроводной системе.

Загрузка нефти из Азербайджана по БТД в марте по сравнению с февралем должна снизиться примерно на 10 процентов.

По словам источника в SOCAR, ситуация с качеством не была критической.

«Переговоры о поставке нефти из Туркменистана не окончены ... Мы надеемся, что есть шанс, что мы получим некоторые объемы туркменской нефти», - добавил источник в SOCAR.

(Reuters, репортаж Ольги Яговой, Александра Ершова, Глеба Городянкина в Москве, Наиля Багирова в Баку, Дмитрия Жданникова и Джонатана Саула в Лондоне, дополнительный репортаж Олжаса Ауезова в Алматы; редактирование - Дейл Хадсон)