Seadrill, кредиторы достигают совместной сделки по реструктуризации

Автор: Nerijus Adomaitis • 26 февраля 2018

Компания, когда-то крупнейший в мире оффшорный бурильщик по рыночной стоимости, подала заявку на банкротство главы 11 с задолженностью и обязательствами более 10 млрд. Долларов в сентябре прошлого года после резкого падения цен на нефть в 2014 году, сократив спрос на буровые установки.

«Это хорошо для всех сторон, что Seadrill выходит из дорогостоящего и трудоемкого процесса», - сказал Фредерик Лунде, руководитель исследования в брокерской компании Carnegie.

В соответствии с измененным планом, поддержанным 99 процентами его банковских кредиторов и около 70 процентов необеспеченных кредиторов, включая южнокорейские верфи, компания привлечет новый капитал в размере 1,08 млрд. Долл. США путем выпуска новых обеспеченных нот и капитала.

Seadrill выпустит 880 млн. Долл. США по новым обеспеченным нотам, по сравнению с запланированными ранее 860 млн. Долл. США, и 200 млн. Долл. США в новом капитале, на том же уровне, что и ранее планировалось.

Необеспеченные держатели облигаций, которые оспаривали первоначальный план реструктуризации Fredriksen и частной инвестиционной компании Centerbridge Partners, получат большую долю в компании, сообщил один из источников облигаций источник в Reuters.

Доля необеспеченных кредиторов в новой компании увеличится до 36,4 процента от первоначального предложения около 19 процентов, в то время как совокупная доля семейного инвестиционного автомобиля Fredriksen Hemen и Centerbridge будет снижена до 36,4 процента от первоначальных 49 процентов, сказал источник ,

Не сразу стало ясно, какая доля Хемена будет иметь в новой компании отдельно от Centerbridge, но по этой сделке Хемену будет разрешено сократить свою долю до 5 процентов в течение трех лет, если она захочет сделать это, согласно судебным документам ,

«Мы хотели, чтобы этот пункт был включен в план, чтобы не запрещать другим компаниям покупать и покупать акции Seadrill в будущем, например, еще один сильный игрок в отрасли», - сказал источник в облигационере.

Хемен принадлежал около 24 процентов Seadrill, прежде чем компания подала заявку на защиту кредиторов, чтобы рассмотреть более 10 миллиардов долларов долга и обязательств, в том числе 5,7 миллиарда долларов банковских кредитов и 2,3 миллиарда долларов в необеспеченных облигациях.

Существующие акционеры, включая Хемен, получат 1,9% акций новой компании в соответствии с измененным планом.

Акции Seadrill выросли на 13 процентов к 1256 GMT. Это был наилучший показатель индекса производительности в Осло.

Seadrill заявила в судебных документах, что она также достигла соглашения с южнокорейской Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (SHI) и Samsung Heavy Industries (DSME) по контрактам на четыре новых буровых установки.

Предыдущие претензии от двух компаний составили около 1,7 млрд. Долл. США.

В понедельник суд рассмотрит план и сопроводительные документы.

Seadrill предложила провести слушание с подтверждением 17 апреля вместо более ранней даты 26 марта, свидетельствуют документы суда.


(Дополнительная отчетность Оле Петтера Скиннонда в Осло и Кристофера Спинка в Лондоне, редактирование Джейн Мерриман)