APM Terminals Бахрейнское IPO стремится привлечь 30 миллионов долларов США

Pic: Терминалы APM Бахрейн

Оператор порта APM Terminals Бахрейн планирует увеличить объем BHD12m ($ 32 млн) за счет запланированного первичного публичного размещения (IPO). Это первое IPO для транспортно-логистической компании в Королевстве, которое будет опубликовано в Бахрейнской биржи. Листинг является частью договорного соглашения, заключенного после открытия порта в 2009 году.

Терминалы APM Бахрейн будет предлагать 18 миллионов акций, что эквивалентно 20 процентам его выпущенного акционерного капитала, по цене BHD0,66 за акцию. Чистые поступления будут выплачиваться текущим акционерам пропорционально на основе их доли. Терминалы APM в настоящее время занимают 80% акций, а оставшиеся 20% акций принадлежат YBA Kanoo Holdings of Bahrain, ведущей диверсифицированной региональной бизнес-группы.

Комментируя IPO, Марк Хардиман, генеральный директор / управляющий директор APM Terminals Бахрейн сказал: «Это важный момент для APM Terminals в Бахрейне, когда мы продвигаемся вперед, чтобы начать наше IPO, с возможностью для местного и более широкого регионального сообщества инвестировать в успешное государственно-частное партнерство и единственный коммерческий порт Бахрейна ».

Цена предложения BHD 0,660 на акцию равна отношению цены к прибыли (P / E) в размере 5,7x 2017 год чистой прибыли в размере 10,4 миллионов BHD. Комментируя привлекательную оценку IPO и рыночную возможность, которую APM представляет как для местных, так и для региональных инвесторов, Наджла Аль Ширави, генеральный директор SICO, назначенный ведущий менеджер по IPO, сказал: «Долгожданное публичное размещение APM Терминалы являются прокси-сервером растущей не нефтяной экономики Королевства, он предлагает инвесторам чрезвычайно привлекательные цены и дивидендную доходность в размере 15,5% от цены предложения на основе дивидендов, выплаченных в 2017 году ».

Предложение начнется 8 ноября и останется открытым до 24 ноября. Учитывая сильный аппетит инвесторов, компания хотела бы обеспечить, чтобы розничные инвесторы (т. Е. Те, кто подал заявку на менее чем 100 000 акций) имели равный доступ к рыночной возможности, выделяя 30% акций для розничных инвесторов. Кроме того, у розничных инвесторов будет приоритетное распределение для первых 15 000 акций.

Терминалы APM Бахрейн имеет эксклюзивную 25-летнюю уступку от правительства Бахрейна для управления и эксплуатации порта Халифа Бин Салман (KBSP). Концессия, начавшаяся 1 апреля 2009 года, возобновляется по обоюдному согласию компании и правительства Бахрейна.