Судостроение США прокладывает путь вперед

Изображение предоставлено Austal USA

Бюджеты армии и береговой охраны сформированы так, что принесут пользу сектору судостроения и судоремонта США, но что будет стимулировать коммерческие верфи?

В последнее время автор этой статьи ломал голову над захватывающим обзором июльского законопроекта «Большой красивый законопроект» в США и спрашивал нескольких коллег, где найти финансирование для поддержки коммерческого судостроения. Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно обратиться к другим источникам и будущим программам.

Установка сцены

Немало дюймов газетных колонок посвящено упадку судостроения в США, вызванному как относительно небольшим присутствием торгового флота США в международных водах со времен Гражданской войны в 1860-х годах, так и снижением производительности верфей после Второй мировой войны, когда Морская комиссия управляла поставкой около 5800 в основном коммерческих судов, а Военно-морской флот — 1310 военных кораблей в период с 1941 по 1945 год, что отражало промышленное могущество Америки.

В конце 1930-х годов на верфи Великобритании, Центральной Европы и Скандинавии приходилось около 80% всех мировых поставок (по компенсационным валовым тоннам). Американская программа во время Второй мировой войны восполнила значительную часть утраченных британских мощностей. После войны мощности британских, западноевропейских и американских торговых верфей значительно сократились, уступив место Японии, Южной Корее и, всё чаще, Китаю.
По данным Clarksons Research, в 2024 году доля Китая на судостроительном рынке составила 54% (по объему производства, измеряемому в валовых тоннах), Южной Кореи — 22%, Японии — 12%, Европы — 4% и 8% у ряда других стран.

Проще говоря, несмотря на то, что США являются крупным производителем и ремонтником военных кораблей и судов, подпадающих под действие Закона Джонса, для внутреннего рынка, на международном рынке судостроения коммерческих и специализированных судов страна остается незначительным игроком.

Восстановление морского господства Америки

Ключевой инициативой нынешней администрации Белого дома является восстановление «морского доминирования Америки».

В поддержку этой инициативы президент Трамп в апреле 2025 года издал ключевой указ, требующий разработки Плана действий в области морского судоходства (ПДП) для возрождения морской отрасли США. Указ включает в себя следующие положения:

1. Поручение Министерству обороны инвестировать в Морскую промышленную базу (MIB) и ее развитие – Закон о большом красивом законопроекте выделил около 33 миллиардов долларов на программы судостроения, а также развитие технологий и цепочек поставок.
2. Поручение Торговому представителю США (USTR) рекомендовать решение проблемы доминирующего положения Китая в судостроении после публичных консультаций по ряду вопросов, включая введение сборов «за каждое судно, построенное в Китае, которое заходит в порт США». Это, вероятно, самый сильный рычаг, подталкивающий компании к строительству судов в США.
3. Создание Целевого фонда морской безопасности «для обеспечения постоянного финансирования морских программ в дополнение к программе финансового стимулирования судостроения с целью увеличения частных инвестиций в судостроение США».
4. Увеличение флота коммерческих судов под флагом США, осуществляющих международную и внутреннюю торговлю.
5. Восстановление присутствия США в Арктике (путём строительства ледоколов). Закон «Большой красивый законопроект» выделил около 8,6 млрд долларов на ледоколы из 18,6 млрд долларов, выделенных Береговой охране.
6. Инвестирование 50 млн долларов США ежегодно в период 2026–2035 гг. в расширение Программы морских инноваций для поддержки технологических инкубаторов и партнерств заинтересованных сторон, сосредоточенных на судостроении, альтернативных видах топлива, береговой инфраструктуре, проектировании судов и военно-морской архитектуре, а также других областях, определенных Советом по морской безопасности в качестве приоритетных.

Финансирование некоторых, но не всех, из вышеперечисленных инициатив было предусмотрено в рамках Закона о большом красивом законопроекте.

Первоначальная важность судостроения для Белого дома нашла свое отражение в должности старшего директора Управления морского и промышленного потенциала Совета национальной безопасности (СНБ) и руководителя аппарата СНБ в Белом доме. При Трампе в Белом доме впервые за последние администрации Управление морского и промышленного потенциала, поддерживающее разработку и реализацию федеральной политики в области судостроения, физически разместилось в Белом доме. Однако после ухода примерно пяти из семи старших сотрудников, как стало известно, судостроительная деятельность будет переведена из СНБ в Административно-бюджетное управление. Неясно, кто в настоящее время отвечает за управление разработкой Указа президента. Это отражает потенциальную потерю внимания к коммерческому судостроению.
Мы рассчитываем на то, что Закон SHIPS окажет поддержку коммерческому сектору.

Слева направо: Питер Дюкло, его сестра Кэрол Хегарти (финансовый директор) и брат Джон Дюкло (сопрезидент и директор по операциям) продолжают семейный бизнес по строительству лодок в Массачусетсе.
Изображение предоставлено Gladding-Hearn Shipbuilding

Закон «Один большой красивый законопроект» (июль 2025 г.)

Закон «О большом красивом законопроекте» предусматривает выделение более 51 млрд долларов на финансирование программ строительства и ремонта судов для ВМС (32,8 млрд долларов) и береговой охраны (18,6 млрд долларов). Отдельных ассигнований на коммерческое судостроение не предусмотрено.

~70% бюджетных ассигнований (~36,5 млрд долларов США) запланированы на новые военные корабли и суда береговой охраны. Основными военно-морскими подрядчиками, которые получат выгоду от военно-морских ассигнований, являются Austal USA (Алабама), Fincantieri Marinette Marine (Висконсин), General Dynamics Bath Iron Works (Мэн), General Dynamics Electric Boat Works (Коннектикут) и General Dynamics NASSCO (Калифорния), Huntington Ingalls Ingalls Shipbuilding (Миссури), Huntington Ingalls Newport News (Вирджиния). Ожидается, что в рамках программы береговой охраны выиграют United Shipbuilding Alliance ECO-Bollinger, Gulf Copper-Davie и Hanwha Philly Shipyard. На момент публикации было объявлено, что Bollinger Shipyards, Rauma Shipyards, Seaspan Shipyards и Aker Arctic сформировали партнерство для поставки арктических катеров безопасности (ASC) следующего поколения в рамках многомиллиардной ледокольной программы береговой охраны.

Бюджет ВМС США сосредоточен на строительстве новых кораблей и развитии возможностей технологий Индустрии 4.0 в цепочке поставок (ИИ, беспилотные надводные и подводные суда, аддитивное производство и т. д.). Береговая охрана сосредоточена на строительстве новых катеров и ледоколов.

Источник: интерпретация положений Закона об одном большом красивом законопроекте, разработанная Intelatus Global Partners.

Структура бюджета предполагает, что федеральные меры, такие как Закон «SHIPS for America», обеспечат определенность спроса со стороны частного сектора на инвестиции в коммерческое судостроение и эксплуатацию в США.

Закон о судостроении и портовой инфраструктуре для процветания и безопасности Америки (SHIPS)

В настоящее время Конгресс обсуждает законопроект, повторно внесенный в мае 2025 года (первоначальное предложение было подано в конце 2024 года). Основная направленность законопроекта отражает целевую направленность указа президента, направленную на увеличение флота под флагом США и восстановление судостроительной базы США (судоремонтных заводов и рабочей силы). Ключевые положения законопроекта, отражающие спрос на судостроение, включают:

1. Расширение стратегического коммерческого флота (SCF) с примерно 95 до 250 судов, построенных в США. Программа предусматривает финансовую помощь правительства США в виде семилетних возобновляемых контрактов и выплат по расторжению контракта без вины в размере 100% от стоимости судна на этапе строительства.
2. Ремонт судов SCF в США.

Закон о большом прекрасном бюджете не предусматривает конкретных ассигнований на будущие программы SHIPS.

Изображение предоставлено Thoma-Sea

Финансирование малых верфей через MARAD

Морская администрация Министерства транспорта США (MARAD) управляет федеральным финансированием проектов, соответствующих приоритетам федерального правительства. Следует отметить, что в настоящее время финансирование через MARAD представляется несколько ограниченным, поэтому стартапам и растущим компаниям по-прежнему необходимо привлекать инвестиции из частного сектора.

Ранее Агентство по управлению судоходством (MARAD) обеспечило финансирование в размере 8,75 млн долларов США на 2025 год для Программы грантов для малых верфей, которая покрывает до 75% стоимости инвестиций в проекты на верфях с численностью персонала менее 1200 человек. Гранты были предоставлены 17 верфям для инвестиций в модернизацию оборудования:

Источник: Intelatus Global Partners

Федеральная программа финансирования судостроения (Раздел XI) предназначена для предоставления конкурентного финансирования для строительства новых судов и инвестиций в судостроительные верфи. Финансирование проектов составляет до 87,5% от их стоимости, срок погашения — до 25 лет, процентные ставки ниже рыночных. Однако отмена статуса судов национального значения в апреле 2025 года привела к отмене значительного количества заявок на проекты, поданных при предыдущей администрации.

Компания Bollinger объявила о партнерстве с финской компанией Rauma Shipyards, канадской компанией Seaspan Shipyards и финской компанией Aker Artic с целью проектирования и строительства нового поколения арктических охранных катеров (ASC) для береговой охраны.
Изображение предоставлено Seaspan. Недавние инвестиции и инициативы в коммерческую верфь.

Изменение политической структуры и инициативы по торговым тарифам спровоцировали волну значительных инвестиций в верфи США, что позволит зарубежным компаниям вкладывать средства в более крупные верфи в США.

Ещё до прихода к власти нынешней администрации компании Hanwha Systems и Hanwha Ocean закрыли сделку стоимостью 100 миллионов долларов на строительство верфи Hanwha Philly Shipyard. Верфь уже объявила о контракте на строительство газовоза со сдачей в 2028 году, хотя большая часть судов под флагом США будет построена в Южной Корее.

Правительство Южной Кореи разрабатывает совместное с США предложение об инвестировании и модернизации некоторых судостроительных мощностей США, а также о предоставлении дополнительной поддержки для ремонта военно-морского флота.

В апреле 2025 года компании HD Hyundai и Huntington Ingalls объявили о подписании меморандума о взаимопонимании «с целью изучения возможностей сотрудничества в целях ускорения строительства судов для поддержки проектов оборонного и коммерческого судостроения». В июне HD Hyundai и Edison Chouest подтвердили партнёрство по строительству коммерческих судов в США, сосредоточившись на совместном строительстве контейнеровозов среднего размера к 2028 году.

США и Япония подписали торгово-инвестиционное соглашение, предусматривающее выделение части инвестиций в размере 550 миллиардов долларов на «коммерческое и оборонное судостроение, включая строительство новых верфей и модернизацию существующих». Конкретные детали соглашения будут разработаны позднее.

Канадская компания Davie ещё больше усилила свою роль в строительстве ледоколов и способность соответствовать Плану действий США в области морского судоходства и Закону «Суда для Америки» благодаря объявленному приобретению в 2025 году верфи Gulf Copper в Техасе, США. Davie заявляет, что намерена инвестировать около 1 млрд долларов США в объекты и возможности верфи Gulf Copper.

В мае 2025 года компании Bollinger Shipyards и Edison Chouest объявили о создании Объединённого судостроительного альянса (United Shipbuilding Alliance) для проектирования, строительства и поставки нового поколения арктических ледоколов. В конце июля компания Bollinger продолжила эту инициативу, объявив о партнёрстве с финской верфью Rauma Shipyards, канадской Seaspan Shipyards и финской компанией Aker Artic для проектирования и строительства катеров береговой охраны нового поколения Arctic Security Cutters (ASC).

Меняющаяся среда

Закладывается фундамент для развития некоторых сегментов американского судостроения, но это приведёт к тому, что США станут доминирующим игроком. В этом вопросе мы по-прежнему ориентируемся на восток, на Китай, Южную Корею, Японию, Вьетнам и развивающуюся Индию.