EMGS в сделке рефинансирования

Автор Айсвария Лакшми • 5 марта 2018

Независимый совет директоров EMGS в сотрудничестве с тремя крупнейшими акционерами компании разработал всеобъемлющее предложение по рефинансированию.

Комплексное рефинансирование состоит из двух элементов; (i) выпуск прав с валовой выручкой до 12,5 млн. долл. США, из которых 10,0 млн. долл. США подписаны; и (ii) выпуск нового полностью полностью подписанного конвертируемого облигационного займа общей номинальной стоимостью до 32,5 млн. долл. США.

Андеррайтинг будет регулироваться в рамках соглашений об андеррайтинге, с полностью подписанными соглашениями об андеррайтинге, которые, как ожидается, будут исполнены примерно 5 марта 2018 года.

Вопрос о правах предоставит Компании финансирование для общих корпоративных целей.

Чистый доход от выпуска Облигаций будет использован для рефинансирования выпуска облигаций Компании. Предлагаемые условия выпуска Облигаций включают сокращение свободного денежного соглашения (2,5 млн. Долл. США по сравнению с 10 млн. Долл. США по текущему облигационному займу), деноминация в долларах США (новая процентная ставка на основе ЛИБОР 3 млн. Долл. США плюс маржа в размере 5,5% по сравнению с 3M NIBOR плюс маржа в размере 6,0 процента по текущему облигационному займу), продление срока погашения (2023 по сравнению с 2019 годом по текущему облигационному займу) и конверсионная цена, равная 135% от цены подписки в выпуске прав.

Независимый совет твердо придерживается мнения о том, что Комплексное рефинансирование обеспечит и поддержит акционерную стоимость в будущем, предоставив Компании значительно улучшенный финансовый взлет, стабильность и гибкость.