Компания Saltchuk приобрела GLDD за 1,5 млрд долларов.

В августе 2025 года компания Great Lakes получила в эксплуатацию землечерпательное судно Amelia Island, недавно вошедшее в список лучших судов 2025 года по версии Maritime Reporter & Engineering News. Изображение предоставлено GLDD.

Компании Great Lakes Dredge & Dock Corporation и Saltchuk Resources, Inc. объявили о заключении окончательного соглашения о приобретении компанией Saltchuk компании Great Lakes за совокупную сумму около 1,2 миллиарда долларов США, а общая стоимость сделки составит 1,5 миллиарда долларов США.

В соответствии с условиями соглашения, единогласно одобренного советами директоров обеих компаний, Saltchuk начнет тендерное предложение по приобретению всех находящихся в обращении акций Компании по цене 17,00 долларов США за акцию наличными. Цена покупки за акцию представляет собой премию в размере 25% к средневзвешенной цене акций Great Lakes за 90 дней по состоянию на 10 февраля 2026 года, последний торговый день перед объявлением, а также премию в размере 5% к рекордной цене закрытия акций Компании.

«Мы рады достижению этого соглашения с компанией Saltchuk, которое принесет значительную выгоду нашим акционерам», — заявил Лоуренс Р. Дикерсон, председатель совета директоров Great Lakes . «После тщательного анализа мы пришли к выводу, что эта сделка отвечает наилучшим интересам акционеров Great Lakes, поскольку она обеспечивает немедленную и гарантированную выгоду по цене, превышающей исторически высокую оценку компании».

«Мы рады присоединиться к группе компаний Saltchuk, разделяющих нашу уникальную корпоративную культуру, ориентированную на безопасность, заботу о сообществе, клиентах и сотрудниках», — сказал Лассе Петтерсон, президент и главный исполнительный директор Great Lakes . «Наша долгосрочная стратегия роста будет продолжена с партнером, который разделяет наше видение, сохраняя при этом наши лидирующие позиции в сфере дноуглубительных работ в США и мировой морской энергетики».

Председатель совета директоров Saltchuk Марк Таббутт заявил: «Для нас большая честь начать сотрудничество с Great Lakes. Наша цель — предоставить постоянное место для размещения крупных компаний, которые служат своим сообществам, и Great Lakes идеально нам подходит. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать около 1200 сотрудников Great Lakes, которые присоединятся к семье Saltchuk».

Завершение тендерного предложения будет зависеть от выполнения стандартных условий закрытия сделки, включая истечение периода ожидания в соответствии с Законом Харта-Скотта-Родино и предложение акций, представляющих как минимум на одну акцию больше, чем большинство находящихся в обращении обыкновенных акций Great Lakes, и ожидается, что оно завершится во втором квартале 2026 года. Сразу после успешного завершения тендерного предложения Saltchuk приобретет все оставшиеся акции Great Lakes, не приобретенные в рамках тендерного предложения, путем слияния на втором этапе по той же цене. Совет директоров компании единогласно рекомендует акционерам Great Lakes предложить свои акции в рамках тендерного предложения.

После завершения сделки компания Great Lakes будет функционировать как самостоятельное предприятие в составе Saltchuk, и ее обыкновенные акции больше не будут котироваться на Nasdaq.

Данная сделка не зависит от условий финансирования. Она обеспечена полностью гарантированным финансированием от Bank of America, Wells Fargo, US Bank и PNC.

Компания Guggenheim Securities, LLC выступает в качестве эксклюзивного финансового консультанта Great Lakes, а юридическое сопровождение Great Lakes обеспечивает компания Sidley Austin LLP. Компания Evercore выступает в качестве эксклюзивного финансового консультанта Saltchuk, а юридическое сопровождение Saltchuk обеспечивает компания Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP.